2026Q2北美四大云厂商合计资本开支约1712亿美元同比增79%，全年指引上调至7325亿美元。8月4日创业板AI指数大涨8.73%，光模块产业链集体走强，需求可见度延伸至2028年。

智谱7月31日全面开放GLM Coding Plan订阅，解除限额的同时披露1GW国产算力数据中心已落地，GLM-5.2支持1M上下文编程，Code V3评测国产第三，限时7折至8月15日。

IT桔子创投日报显示8月4日全球收录融资27起。星际荣耀完成10亿元人民币E轮，冲刺双曲线三号可回收火箭入轨与海上回收；德玛克精工以4.2亿元卡位机器人零部件赛道。

7月30日四川空天时代宣布连续完成天使+与天使++两轮融资，飞凡创投追投，北京国管顺禧基金、芯能创投、达晨财智联合注资，资金投向龙系列发动机、雷电系列飞行器与天影系列可重复使用运载器。

7月硬科技融资月度观察：月之暗面估值350亿美元领跑，半导体量测设备融资活跃，国资与产业资本成投资主力。

7月29日KOSPI跌8.15%触发年内第九次熔断，较6月22日高点跌38.63%，市值蒸发约13.53万亿元人民币；随后KOSPI单日暴涨17.91%创历史纪录，三星涨26.81%，杠杆ETF涨幅达48%到60%。

8月12日深夜DeepSeek-V4-Pro-0813正式版突袭上线，多项测试逼近Fable 5，与Grok 4.6同期竞争，国产大模型再提速。

财联社8月11日报道，阿波罗、黑石、贝莱德、博枫、高盛、KKR六大金融巨头正与英伟达合作筹集5000亿美元用于AI基础设施建设，或成华尔街迄今规模最庞大的贷款行动之一。

半导体设备公司星空科技启动数亿元新一轮融资，投前估值40.5亿元此前获浦东科创集团3亿战投。量测设备国产化率不足5%，星空科技是国内少数具备自主研发能力的细分龙头，正处国产替代窗口期。