2026Q2北美四大云厂商合计资本开支约1712亿美元同比增79%，全年指引上调至7325亿美元。8月4日创业板AI指数大涨8.73%，光模块产业链集体走强，需求可见度延伸至2028年。

英伟达与AWS扩大全栈合作，计划2027至2028年在AWS全球基础设施部署额外200万块GPU，为美国政府构建含10万块GPU的安全算力，AI算力供给进入国家级扩张阶段。